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一位女士微笑着向别人展示她的笔记本电脑

投资服务

独立专家支持的无偏见定制解决方案
女人站着思考,看着窗外

为您设计最佳方法

在根据每个客户的需求调整我们的创新和防御策略时,我们会考虑所有角度。

我们将资产配置和经理研究与个人投资信念相结合,以确保在设计每个投资组合时,都有正确的投资经理。

在温室托盘中工作的人

加拿大市场的专家

为了构建您的自定义投资组合,LifeWorks邀请了一个来自全国各地的专家团队,他们对正在考虑的每个方面都有见解。 

我们一流的支持包括:

  • 根据您的目标衡量基金经验

  • 定期反馈业绩、市场和业务发展

  • 从各种各样的风险措施中追踪对你重要的东西

  • 归因和投资组合分析,以计算风险和回报的来源

  • 对过去和未来表现的展望

  • 根据需要提供建议、采访和评估 

为你的成功做准备

我们的团队会竭尽全力确保您的投资策略保持稳健。我们将协助:

  1. 制定和管理投资政策,包括围绕环境和社会问题
  2. 建立一个随时间变化的资产组合政策(了解有关“风险管理和资产负债管理”的更多信息)
  3. 确保您遵守法规
  4. 保持未来目标的范围
  5. 为所有资产类别寻找合适的投资经理
  6. 审查治理结构
  7. 随时提供咨询支持,监控和报告绩效

或者委托我们作为您的OCIO和您的投资委员会的延伸

夫妻依偎在沙发上

我们支持一系列的养老金和专业计划

在厨房用笔记本电脑工作的女人
  • 固定收益

  • 固定贡献(由我们的专业专家领导)直流小分队咨询团队)

  • 目标效益

  • 大学计划

  • 第一民族信托

  • 宗教团体

  • 捐赠和基金会

  • 共享风险

  • 员工生命与健康信托基金

  • 意外及伤残计划

  • 组rrsp和tfsa

  • 利润分享安排

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